招银国际发布筹磋议述称，保管小米集团-W(01810)“买入”评级，想法价24.29港元。总的来说，该行以为阛阓近期关于公司手机毛利率压力/AIoT及互联网业务收入放缓的担忧是过度的，该行以为公司手机毛利率水平将保管在历史区间高位的水平，并受益于高端化及居品组合优化的大趋势。

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小米将在8月21日发布2Q24事迹。

该行预测公司2Q24收入将同比增长30%至892亿元，经养息净利润将同比握平，达到51亿元，阔别高于阛阓预期6%/15%，主要受到握续强项的手机销售、AIoT业务/互联网业务握续增长以及EV业务束缚普及的利润率水平影响。手机业务方面，笔据Canalys数据知道，小米手机二季度大家出货量同比高潮27%，高于行业平均增速12%，大家阛阓份额达到15%，高于客岁同时的13%。

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小米二季度在国际阛阓及国内阛阓的手机销售均增长赫然，国内618购物节的销售事迹较为亮眼。全年来看，该行以为小米手机大家阛阓份额普及的趋势将握续，多种新品将不才半年发售，该行以为小米手机出货量全年将同比增长16%至1.69亿台。

该行瞻望二季度公司AIoT及互联网业务收入将同比增长21%/9%，主要受到强项的空调、平板等居品的销售、国际AIoT销售普及以及小米大家硬件居品用户基数的加多鼓励。

该行瞻望AIoT业务的毛利率将保管较高水平至19.6%，主要受到高毛利的家电和平板居品销售额占比普及运行;而互联网业务毛利率也将保握强项在75%。本季度事迹中，公司将初次知道EV业务财务数据，该行瞻望小米汽车在二季度出货量达到26k辆，ASP将达到23万元东谈主民币，较高的ASP水平主要受益于SU 7系列车型高端设立款销售繁盛。